Construcción y contratistas mineros
Un abanico completo de soluciones
De acuerdo con las cifras del MINEM, de los 47 proyectos en la cartera de inversiones del país, 24 proyectos son operaciones de tajo abierto con una inversión acumulada superior a US$ 39,000 millones. Entre estos proyectos se encuentran la reposición de Antamina, en Áncash, Zafranal de Teck, en Arequipa, y la expansión de Toromocho de Chinalco, en Junín; entre los tres sumarían una inversión superior a los US$ 4,500 millones. Mientras que la expansión de Toromocho se encuentra en construcción, se prevé que los otros dos proyectos comiencen su construcción este 2023 y el próximo 2024, respectivamente.
Tras la pandemia, las compañías de construcción y los contratistas mineros tuvieron que adoptar medidas para poder hacer frente a una realidad con nuevas normas sanitarias y de seguridad para intentar alcanzar los niveles prepandemia. A este reto se sumó la falta de nuevos proyectos y los retrasos en otros, como es el caso de Yanacocha Sulfuros, de Newmont, o Corani, de Bear Creek Mining, por cuestiones de mercado y financiamiento. Este segmento, al igual que el de las empresas consultoras de ingeniería, ha estado subsistiendo de los proyectos brownfield, por lo que han recibido con los brazos abiertos el anuncio de Antamina de inyectar US$ 2,000 millones para la ampliación de sus operaciones, un proyecto con importantes paquetes que muchos se quieren asegurar.
Para hacer frente a este cuello de botella STRACON, un actor clave en la minería peruana, implementó un enfoque estratégico para sostener sus operaciones, diversificar su cartera de servicios y expandirse a otras jurisdicciones. En noviembre del 2022 la compañía firmó con Curimining (una alianza entre Adventus Mining y Salazar Resources) el contrato para la preconstrucción, construcción y operación del proyecto El Domo, en Ecuador. Más recientemente, la compañía adquirió Ameco, firma que ofrece servicios de apoyo a la construcción y soluciones de gestión de flotas, lo que le permitió la entrada a Chile. Con esta nueva adquisición, STRACON espera explotar más sinergias con sus otras compañías hermanas, Stracon Tech y la contratista subterránea canadiense Dumas: “Ameco nos facilitará el acceso al mercado minero chileno. Con el aporte de las cuatro compañías, ofrecemos soluciones integrales desde Canadá hasta Chile”, añade José Luis del Corral, vicepresidente internacional de la compañía. A nivel local la compañía ha trabajado en Quellaveco, de Anglo American, en Constancia, de Hudbay, y en Shahuindo y La Arena, de Pan American Silver, donde también han podido diversificar sus servicios: “En el 2022 no solo ejecutamos movimientos de tierras, obras civiles y de tuberías, sino que incorporamos el servicio de soporte y mantenimiento de equipos, como para Las Bambas”, confirma John Tamayo, gerente país y vicepresidente en Perú de STRACON.
Para MUR, otro contratista peruano, el 2022 se caracterizó por un aumento del 20% en ventas, una tendencia que espera que continúe en el 2023. La compañía ofrece servicios variados a las mineras, como por ejemplo trabajos de perforación, voladura y acarreo de mineral para Gold Fields, Antamina, Minsur, Boroo y Buenaventura, así como una línea de servicios, reparaciones y mantenimiento que ha crecido considerablemente gracias a contratos con Chinalco, Las Bambas, Southern Peru y Cerro Verde. Sin embargo, Luis Flores Izquierdo, gerente general de MUR, explica que además de contratos con grandes operadores, el crecimiento de la compañía se debe en parte al lanzamiento de una nueva unidad de infraestructura y construcción de carreteras. La empresa está analizando la posibilidad de implementar pruebas de volquetes eléctricos para el acarreo de materiales durante el tercer trimestre del 2023. No obstante, Flores reconoce los límites de la tecnología. Uno de los principales retos para integrar equipos eléctricos es que trabajan generalmente con volquetes de 45 a 50 toneladas, un problema para el sistema de frenado en áreas con pendientes pronunciadas y alturas superiores a los 3,500 metros: “En este sentido, la electrificación de equipos de acarreo es una alternativa muy buena, pero aún en proceso de prueba”, comenta.
En el lado de las soluciones modulares para campamentos mineros, la compañía Hispe logró hitos importantes en 2022: construyó ocho hoteles modulares de tres niveles y también atendió a Marcobre, Volcan y Chungar con oficinas, dormitorios modulares e ingeniería de detalle para un campamento. José Luis García, gerente general de la compañía, resalta el carácter sostenible de este tipo de construcción: “La construcción modular es amigable con el medioambiente ya que, cuando vamos a mina, generamos una cantidad mínima de residuos, los cuales regresan a planta para ser reutilizados, especialmente cuando se trata de materiales de maderas o cartón”.
"Hemos notado que la competencia ha sido agresiva en cuanto a precios, ganando proyectos y ofreciendo presupuestos que no terminan de ser representativos de la realidad del proyecto, lo cual se traduce más adelante en conflictos contractuales con retrasos para el cliente."
John Tamayo, Gerente General Perú, Stracon
Equipos propios, el valor agregado
Si bien la tercerización ha calado entre los contratistas mineros, para Wilder Yupanqui, gerente de operaciones de Coansa del Perú, el hecho de contar con equipos propios aporta una ventaja respecto a empresas de la competencia que optan por el alquiler: “Ser dueños de nuestros equipos conlleva una capacidad de respuesta más rápida”. La compañía cuenta con oficinas en Lima, Huaraz y Cajamarca, y tiene una flota superior a los 250 equipos. Entre sus clientes se encuentran Southern Perú, Minsur, Barrick, Antamina, Buenaventura, Cerro Verde y Pan American Silver.
Posada es otra compañía con una flota de 120 equipos, entre los que destacan las excavadoras de brazo largo Teledipper y un dumper HDC650 de Komatsu capaz de transportar hasta 60 toneladas. La adquisición del Teledipper, según Enrique García, director comercial de la compañía, fue una apuesta por tecnologías innovadoras para mejorar sus actividades: “Nuestro Teledipper remplaza hasta dos o tres excavadoras, lo que disminuye el riesgo en las áreas de peligro, además de reducir el consumo de combustible y, por ende, la huella de carbono”, añade. Para poder abarcar una mayor cuota del mercado, Posada está analizando la adquisición de una empresa o la creación de una compañía conjunta con un socio estratégico: “Esta decisión dependerá, en gran medida, de la política del Perú y del desarrollo de nuevos proyectos”.
"El Perú es un país con un mercado maduro, pero aún con potencial para empresas extranjeras que quieren comenzar a invertir en el país. Además, si bien algunos proyectos están pausados por la coyuntura actual, queremos estar bien posicionados para la reanudación de las inversiones."
Rafael Ríos, Gerente País, Construplan
Oportunidades en el largo plazo
Mientras compañías como Stracon han logrado crecer en otras jurisdicciones, la mexicana Construplan vio una oportunidad en el Perú para expandirse. En el 2022 la compañía instaló una sucursal enfocada en las áreas de operación de minería a tajo abierto y construcción pesada: “El Perú tiene una amplia cartera en proyectos, tanto brownfield como greenfield. Aunque algunos están pausados por la coyuntura actual, queremos estar bien posicionados para la reanudación de las inversiones”, comenta Rafael Ríos Costa, gerente país de la compañía.
Construplan se enfoca en servicios de movimiento de tierras y cuenta con una amplia experiencia en pilas de lixiviación, presas de relaves y trabajos tempranos en construcción de mina para operaciones de tajo abierto. Además, según Ríos, han precalificado para proyectos importantes de Southern Copper e incluso fueron adjudicados sus primeros proyecto con Nexa Resources, el principal en El Porvenir, y otros dos en Atacocha: “Estamos apostando por el Perú en el largo plazo con pasos lentos, pero seguros, y con una propuesta de valor enfocada en seguridad, respeto al medioambiente, relación positiva con las comunidades y tecnología”, concluye Ríos.
Rómulo Mucho expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y gerente general de Pevoex, lamenta que las oportunidades para las empresas prestadoras de servicios se han visto reducidas, aunque comenta que poco a poco se incorporan nuevos proyectos como San Gabriel y Zafranal, tras el ciclo sociopolítico adverso. “Cada vez hay más competencia y también muchas empresas transnacionales han comenzado a operar en el Perú. Esto ha causado una competencia orientada a los precios”, explica Mucho.
John Tamayo, de STRACON, concuerda con Mucho y añade que la competencia ha sido agresiva en cuanto a precios y que los presupuestos no se ajustan a la realidad del proyecto: “Un servicio de valor agregado tiene su costo. Saber entenderlo, explicarlo y brindárselo al cliente es crucial”, añade.
"Estamos evaluando la posibilidad de implementar procesos de producción adicionales en Perú. Nos gustaría traer líneas de producción de materiales como geosintéticos, que también se utilizan en el país y fabricarlos localmente. Nos esforzamos por desarrollar el mercado y traer inversiones al país."
César Torres Chung, Gerente sector minería Latam, Maccaferri
Pilotes y gaviones
El Perú es uno de los países con mayor riesgo sísmico debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Además, cuenta con una diversidad de suelos, lo que afecta la disposición de los relaves y el trabajo en las minas. Estos dos componentes de las características geográficas del país andino hacen que la industria requiera de soluciones específicas como el uso de pilotes, esenciales para garantizar la seguridad de las operaciones mineras, que son hincados en el suelo para dar estabilidad y soporte estructural en áreas propensas a movimientos telúricos. Por otro lado, los gaviones actúan como barreras de contención en taludes y evitan deslizamientos y erosiones.
Pilotes Terratest es una compañía de ingeniería –parte del Grupo Echeverría Izquierdo de Chile– especializada, como bien indica su nombre, en pilotes y cimentaciones: “La minería siempre ha necesitado pilotes cuando se requieren grandes estructuras, chancadores, o estructuras en terrenos de botadero; algo habitual, teniendo en cuenta la poca superficie que tienen las mineras para aprovechar el terreno”, detalla Swarton del Águila, gerente de desarrollo de negocios de la compañía. Pilotes Terratest, que ha trabajado en 2022 en Mina Justa y en Quellaveco –en esta última ha realizado trabajos de geotecnia para cimentar la estructura de la planta de recuperación de gruesos, CPR–, ha introducido diversas tecnologías para las cimentaciones y presas de relaves: “En el 2020 introdujimos la tecnología Jet-Grouting, que consiste en una inyección de alta presión en los suelos. Además, contamos con la tecnología Soil Mixing, aplicable a las presas de relaves”, añade del Águila.
Desnivel Perú es otra compañía especializada en trabajos de geotecnia como la perforación en altura y la estabilización de taludes mediante sistemas flexibles de mallas de acero que ellos denominan Talufix. Carlos González, gerente general de la compañía, asegura que el hecho de haber trabajado años en Quellaveco les permitió establecer altos estándares de seguridad. Desnivel quiere introducir el V-Truck al Perú, un equipo capaz de realizar perforaciones de hasta 6 metros de longitud a alturas de 30 metros sobre la plataforma, sin requerir que el trabajador se exponga a la maniobra de cambio de barrenos. “Hemos tenido que realizar una adaptación de este sistema, ya que en el Perú existen requisitos de certificación y se deben elaborar ensayos, cálculos y documentos técnicos adicionales acorde a la legislación local y el estándar del cliente”, comenta González.
Otra compañía cuyo trabajo se ve estrechamente relacionado con las mallas de acero es Maccaferri. La compañía italiana ha desarrollado revestimientos, galvanizaciones y polímeros aditivados para garantizar que sus mallas de acero y gaviones sean duraderos para los entornos mineros abrasivos. “Uno de nuestros avances es el PoliMac, un revestimiento compuesto por un polímero aditivado que supera el revestimiento de plástico tradicional y que le otorga al alambre una mayor durabilidad y resistencia”, cuenta César Torres Chung, gerente de minería en Latinoamérica de Maccaferri. La compañía, que ha trabajado con Antamina y Buenaventura, está evaluando la posibilidad de implementar procesos de producción adicionales en el Perú: “Nos gustaría traer líneas de producción de materiales como los geosintéticos. Nos esforzamos por desarrollar el mercado peruano y traer inversiones al país”, concluye Torres.
Imagen cortesía de Anglo American.